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WFlow incorpora a 7 Investimentos e atinge a marca de R$ 4 bilhões em ativos sob custódia

Com a fusão das marcas, a empresa soma mais de 6.000 clientes presentes em todo o país

A WFlow, empresa especializada em assessoria de investimentos credenciada à XP, e a 7 Investimentos finalizaram o processo de fusão, em São Paulo. Com isso, a nova organização amplia o portfólio de produtos e serviços, aumenta a participação no mercado financeiro e passa a gerir R$ 4 bilhões de ativos sob custódia.


O processo de incorporação do time da 7 Investimentos na WFlow teve início em agosto e terminou em novembro sob o comando dos sócios Paulo Saad e Ricardo Czapski. A ideia de expandir as opções de produtos no mercado e aprimorar a forma de atender as necessidades dos investidores vão ao encontro da nova fase da companhia.

A partir de agora, com a experiência de mercado, qualidade de atendimento, equipe qualificada e performance nos produtos, valores e identidade, a WFlow soma mais de 6.000 clientes na capital paulista, nas cidades do interior do estado de São Paulo como Piracicaba, Jundiaí e Presidente Prudente, entre outras, além de Belo Horizonte e municípios que formam a Grande BH.

“Entendemos que uma fusão seria boa para os dois lados e fizemos esse processo de incorporação do time 7 Investimentos na WFlow de forma tranquila e de acordo com as regras estabelecidas pelo mercado. Temos estrutura e processos bem definidos, o que contribuirão com a nova fase. É um time muito bom e que apresentam ‘peças’, que encaixam em nossas mesas de produtos”, explicou o sócio da WFlow, Paulo Saad.


Com a fusão, a WFlow atingiu os R$ 4 bilhões de ativos sob custódia. Uma marca importante, que mostra o peso, a presença da empresa e seu modelo de negócio num mercado em desenvolvimento. “Entendemos que o UC deles somado ao nosso nos leva a um patamar maior no mercado financeiro. O mais importante foi a sinergia de modelo de negócio e a identidade ideológica”, disse.


O sócio fundador da 7 Investimentos e agora head de novos negócios na WFlow, Renato de Arruda Hellmeister, também falou sobre a fusão. “Com a soma das experiências da 7 e WFlow sabemos que estamos mais fortes. Desde o começo das conversas percebemos que os dois times se completavam. Com a fusão, esperamos continuar crescendo de forma sustentável pelos próximos anos. A expectativa é um crescimento de 25% em 2023”, afirmou.


A Empresa

A WFlow atua há mais de 20 anos em todo território nacional nos segmentos Alta Renda, Private e Pessoa Jurídica, trabalhando com os mais sólidos fornecedores de soluções financeiras. Ao longo dos anos, a empresa conquistou diversos prêmios, além dos selos em reconhecimento à eficiência em renda fixa, renda variável e satisfação de atendimento (NPS). “Celebrar essa união nos mostra que estamos no caminho certo, plenamente alinhados com a visão de ser o mais conceituado grupo de assessoria financeira gerando valor sustentável e lucrativo para todos os nossos públicos”, disse o sócio Ricardo Czapski.


Segundo ele, a WFlow conquistou o 1º Prêmio de Melhor Assessor de Investimentos. No mesmo ano, a companhia conseguiu atingir R$ 78 milhões de ativos sob custódia. Em 2016, a empresa conquistou o Prêmio de melhor Assessor de Investimentos, da XP, pela segunda vez. No mesmo ano, atingiu R$ 1 bilhão de AuC (Assets Under Custody).

Com o novo patamar e cada vez mais despertando e inspirando novos talentos para o mercado financeiro, a empresa inaugurou a filial em Belo Horizonte, com especialistas focados em performance para toda a região mineira. Se o escalar montanha sempre foi o norte, o céu virou o limite. Em 2019, a empresa participou da abertura de capital na Nasdaq, em Nova York. No mesmo ano, foram abertas filiais em Piracicaba e Presidente Prudente, no interior paulista, além de conquistar o Selo Great Place to Work.


Em 2020, a companhia inaugurou nova sede na Vila Nova Conceição, e no ano passado abriu os escritórios de Jundiaí e São José do Rio Preto, impactando ainda mais famílias na região sudeste.


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